[Daily Market Closing] 2026-09-04 미국 증시 마감 브리핑

📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.39% · Nasdaq +0.18% · VIX 14.5 — **혼조 · 관망 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $770.19 -0.39% +1.76% +8.15% 47.5
QQQ (Nasdaq 100) $718.96 +0.18% +1.11% +9.31% 42.1
SOXX (반도체) $519.86 +3.52% -3.43% +20.47% 34.6
IWM (Russell 2000) $296.01 +0.28% -0.34% +8.56% 36.9
DIA (Dow Jones) $534.08 -0.53% +0.98% +7.11% 49.9
VIX (변동성) 14.53 +1.47% - - -
10Y 국채금리 4.784% +0.46% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

Fear & Greed + VIX

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 14.53 (+1.47%) — 안정 구간. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.784% (+0.46%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

VIX Daily

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLU Utilities $43.08 +0.12% 43.9 +0.91%
XLP Cons. Staples $84.58 -0.80% 45.2 +8.88%
XLRE Real Estate $43.93 -0.72% 40.2 +8.87%
XLV Health Care $171.45 -1.04% 55.5 +10.76%
XLK Technology $187.28 +0.70% 55.3 +30.08%
XLF Financials $58.10 -0.79% 55.5 +6.08%
XLI Industrials $175.27 +0.41% 38.9 +12.99%
XLE Energy $64.06 -0.87% 63.1 +43.28%
XLB Materials $52.44 -0.34% 49.5 +15.63%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

Sector RRG

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $770.19 -0.39%
50SMA 대비+1.76% 200SMA 대비+8.15% RSI47.5 (중립) Stoch67.7 (중립)
오늘 **-0.39%** 소폭 하락. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.1%**). RSI 48 · Stochastic 68 — 중립 구간.

일봉 차트

SPY Daily

옵션 현황

SPY Options
🔵 QQQ (Nasdaq 100) $718.96 +0.18%
50SMA 대비+1.11% 200SMA 대비+9.31% RSI42.1 (중립) Stoch75.9 (중립)
오늘 **+0.18%** 보합권 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+9.3%**). RSI 42 · Stochastic 76 — 중립 구간.

일봉 차트

QQQ Daily

옵션 현황

QQQ Options
🔵 SOXX (반도체) $519.86 +3.52%
50SMA 대비-3.43% 200SMA 대비+20.47% RSI34.6 (중립) Stoch58.4 (중립)
오늘 **+3.52%** 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +20.5%). RSI 35로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

SOXX Daily

옵션 현황

SOXX Options
🔵 IWM (Russell 2000) $296.01 +0.28%
50SMA 대비-0.34% 200SMA 대비+8.56% RSI36.9 (중립) Stoch44.9 (중립)
오늘 **+0.28%** 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +8.6%). RSI 37 · Stochastic 45 — 중립 구간.

일봉 차트

IWM Daily

옵션 현황

IWM Options

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score

ETH 일봉

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

NVDA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

NVDA RS

TSLA (테슬라)

일봉 차트

TSLA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA RS

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

MSTR Daily

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR RS

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. MU 🥇 — Technology $1,016.59 +6.10%
거래대금: $35.30B
2. SNDK 🥈 — Technology $1,740.00 +11.90%
거래대금: $27.58B
3. AMD — Technology $477.57 +4.69%
거래대금: $9.21B
4. INTC — Technology $95.80 +4.51%
거래대금: $9.07B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

지루한 보합 흐름이지만, 장기 투자의 성공은 이런 평온한 흐름 속에서도 규칙을 잃지 않고 묵묵히 적립을 이어나가는 뚝심에서 결정됩니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

해당 날짜(2026-09-04)의 펀드 기준가격을 확인 중입니다. 현재 확인된 가격은 2026-09-04 (Yahoo only) 기준이며, 아래 표에서 당일 NAV가 필요한 수익률만 확정 대기로 표시합니다. 가격 확인 후 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-08-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 16회 확정 대기 확정 대기 확정 대기
누적 108회 -- 확정 대기

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

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